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投資信託商品のご紹介 その9.

投資信託商品のご紹介 その9.

ここでご紹介する投資信託については、あくまで参考としてご紹介しているもので、特定の銘柄を推奨するものではありません。

言うまでもなく、投資は全て自己責任において行うものです。
「当サイトについて」の中で断り書きした内容に再度、目を通していただきますようお願い申し上げます。

当サイトでは、投資目的の情報提供のため信頼できる資料に基づいておりますが、その情報の正確さ、完全性および将来の市況の変動等を保証するものではないことをお断ります。


「JPMワールド・CB・オープン」の紹介

・リスク=国内債権より大きいですが、投資信託としては小さい部類
・リターン=国内債権より大きいですが、投資信託としては小さい部類に

※特徴:転換社債(株式に転換する権利が付いた社債)を投資対象として運用するタイプです。そのため、株式としての収益性と債券としての安全性の二つを兼ね備えています。

リスク・リターンも株式運用と債券運用の中間のファンドとなり、ミドルリスク・ミドルリターンといえます。

・ファンド名「JPMワールド・CB・オープン」

・特徴:世界各国の転換社債を主要投資対象とする JPMワールド・CB・オープン・マザーファンドを主要投資対象とします。マザーファンドによる転換社債への投資にあたっては、投資地域分散をはかりながら、 価格水準、株価との連動性等の投資効率、発行企業自体の成長性および安定性等 総合的に勘案して選定した銘柄に投資し、信託財産の着実な成長をめざした運用を 行います。

為替ヘッジは、市況環境やファンドの資金動向等に応じて他通貨ヘッジを行う等 弾力的に対応します

・分配金実績
2006年07月31日 150.00円
2006年01月30日 750.00円
2005年08月01日 280.00円
2005年01月31日 50.00円
2004年07月30日 50.00円

・買付単位:1万円以上1円単位

・信託財産留保額(解約時にかかる費用):なし

・取扱銀行及び販売手数料
 新生銀行:販売手数料 2.1%


「DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算型)」(愛称
ハッピークローバー)の紹介

リスク=国内債権より大きいですが、投資信託としては小さい
リターン=国内債権より大きいですが、投資信託としては小さい

国際債権を投資対象とするファンドです。
安定性を重視したものが一般的で、ローリスク・ローリターンを狙ったものが多いのが特徴です。信用度の低い社債を投資対象にするものもありますが、これには、信用リスクが伴います。

・ファンド名「DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算型)」(愛称 ハッピークローバー)

・特徴:米国およびユーロ圏に比べ高金利の「資源国」(カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェー)の公社債に投資します。

また、売買益(評価益を含む)については、毎年6月および12月の決算に 分配を行います。

・分配金実績
 2006年08月07日 35円
 2006年07月05日 35円
 2006年06月05日 35円
  :
 2005年12月05日1435円

・買付単位:50万円以上1円単位

・信託財産留保額(解約時にかかる費用):0.2%

・取扱銀行及び販売手数料
 オリックス信託銀行:販売手数料 2.625%

郵便局でも投資信託を扱い始めました。投資信託の銘柄選びでは、評価ランキング、基準価格、利回り、手数料などの比較、配当実績、分配金、解約金などがチェック項目です。また、投資信託の運用、目論見書、投資対象が国債、社債、外貨、不動産リートなどどのようなものかなども大事にります。
有益な投資信託関係のセミナー情報なども、コーナーを設けてご案内していきます。

繰り返しになりますが、投資は全て自己責任において行うものです。
「当サイトについて」の中で断り書きした内容に再度、目を通していただきますようお願い申し上げます。

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この記事のカテゴリーは「銘柄ファンド紹介」です。
投資信託、投資ファンドには、実に様々なものがあります。全てを紹介することは不可能でしょうが、これはというもの、関心を集めそうなものについてみて行きたいと思います。
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この記事のカテゴリーは「銘柄ファンド紹介」です。2008年03月27日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「銘柄ファンド紹介」です。2008年03月19日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「投資豆知識・投資判断」です。2007年10月22日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「投資豆知識・投資判断」です。2007年10月20日に更新しました。

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