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投資信託商品のご紹介 その1.「国内債権投資型」投資信託

投資信託商品のご紹介にあたって

さて、いよいよ、具体的な投資信託商品についてみていきます。

郵便局でも投資信託を扱い始めました。投資信託の銘柄選びでは、評価ランキング、基準価格、利回り、手数料などの比較、配当実績、分配金、解約金などがチェック項目です。また、投資信託の運用、目論見書、投資対象が国債、社債、外貨、不動産リートなどどのようなものかなども大事にります。
有益な投資信託関係のセミナー情報なども、コーナーを設けてご案内していきます。

しかし、本当にさまざまな種類がありますので、じっくり、比較検討する必要があると思います。

前提条件として、どのように比較したかを簡単に説明します。

リスクとリターンついてまず整理しています。

・特徴:タイプ内で、どんなものを取り扱っているのかを書いています。
・商品名:具体的商品名です。
・取扱先:購入が可能な機関(銀行名、証券会社名など)を示しています。
※取り扱い機関で、販売手数料がかわりますので、ご注意ください。

これらは、あくまで参考としてご紹介しているもので、特定の銘柄を推奨するものではありません。

言うまでもなく、投資は全て自己責任において行うものです。
「当サイトについて」の中で断り書きした内容に再度、目を通していただきますようお願い申し上げます。


投資信託の種類 「国内債権投資型」その1.

・リスク=小
・リターン=小

国内債券に投資するファンドをご紹介します。
安全性を重視、リターンは少ないですが、リスクもすくないのが特徴です。

国債を中心としていますので、国内金利が上昇すると基準価格が下がるタイプ(債券ブル型)、上昇すると基準価格が上がるタイプ(債券ベア型)などがあります。

・ファンド名「DKA物価連動国債ファンド」(愛称:未来予想)

特徴:日本の物価連動国債(元金額や利払い額が物価の動きに連動して増減する国債) をおもな投資対象としています。

これから起こるとおもわれるインフレのリスクを避けるために実質的な資産価値の保全を目指しています。

原則として利子収入相当分を中心に、 毎期(年2回)の決算日に安定した収益分配を行うことを目指します。

・分配金実績

 2006/03/27(第3期) 35円
 2005/09/26(第2期) 35円
 2005/03/25(第1期) 35円

・買付単位】1万円以上1円単位

・信託財産留保額(解約時にかかる費用):0.10%

・取扱銀行及び販売手数料
 
 新生銀行:販売手数料 1.05%
 ソニー銀行 :販売手数料 0.525%


投資信託の種類「国内債権投資型」その2.

・リスク=小
・リターン=小

国内債券に投資するファンドをご紹介します。
安全性を重視、リターンは少ないが、リスクもすくないのが特徴です。

国債を中心としていますので、国内金利が上昇すると基準価格が下がるタイプ(債券ブル型)、上昇すると基準価格が上がるタイプ(債券ベア型)などがあります。

・ファンド名「中央三井日本債券インデックスファンド」

・特徴:日本の公社債にを主な投資対象として、「NOMURA-BPI総合」(野村證券株式会社が、 公表している国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数)に連動する投資成果を目指しています。

また、運用の効率化を図るため債券先物取引等を活用することがあります。

・分配金実績】

 2006/01/23(第5期) 0円
 2005/01/24(第4期) 10円
 2004/01/22(第3期) 0円
 2003/01/22(第2期) 0円
 2002/01/22(第1期) 0円
 
・買付単位】1万円以上1円単位

・信託財産留保額(解約時にかかる費用):0.10%

・取扱銀行及び販売手数料】
 ソニー銀行 :販売手数料 0.525%


繰り返しになりますが、投資は全て自己責任において行うものです。
「当サイトについて」の中で断り書きした内容に再度、目を通していただきますようお願い申し上げます。

当サイトでは、情報提供のため信頼できる資料に基づいておりますが、その情報の正確さ、完全性および将来の市況の変動等を保証するものではないことをお断ります。

この記事のカテゴリーは「銘柄ファンド紹介」です。
投資信託、投資ファンドには、実に様々なものがあります。全てを紹介することは不可能でしょうが、これはというもの、関心を集めそうなものについてみて行きたいと思います。
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この記事のカテゴリーは「銘柄ファンド紹介」です。2008年03月27日に更新しました。

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